Enquanto o jovem Maël Dumas lê pacificamente um livro em sua cama, o fofo Justin Leroy perturba sua tranquilidade esguichando-o com uma pistola de água. Os dois garotos começam a bater e fazer cócegas um no outro e quando a mão dele roça a virilha de Mael, Justin percebe que ele tem um tesão.
Um pouco envergonhado no início Mael admite ter uma ereção e ele pede com um sorriso travesso para Justin se ele quer ver seu pau. É claro que é uma proposta que ele não recusa e que dará aos nossos dois twinks muitas ideias.
Mael e Justin Leroy se beijam, se despem e se masturbam. Seus dois paus são duros e Justin começa a chupar Mael. Os papéis são invertidos e é a boca gananciosa de Mael que engole o pênis de Justin que o encoraja a sugar garganta profunda. Mael está muito excitado e começa a brincar com o delicioso rabo de Justin antes de penetrá-lo.
A bela loira está deitada de bruços e Mael faz longos e poderosos para trás e para frente em sua bunda, variando o ritmo e intensidade para a maior felicidade de seu parceiro. É então Justin que monta o pinto de seu jovem parceiro para um rodeio tão sensual quanto apaixonado que levará a um poderoso orgasmo. A barriga de Justin está coberta com seu próprio esperma quente e Mael esguicha em seu rosto.
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