El joven latino Evan quiere jugar y le dice a su papá con un beso. Mientras se besan, los dos se quitan la ropa lentamente hasta que Casimiro puede meter el dedo en el culo del niño. Para cuando están desnudos, Evan tiene la polla de su papá en la boca, chupándola hasta que esté lo suficientemente rígida como para montarla. Disfrutamos de algunos primeros planos de la acción cruda del labio trasero, antes de que un cambio de posición haga que Casimiro descubra a Evan por detrás. Después de darle una buena puta a su hijo, Casimiro se retira, se corre en su agujero y cría a Evan con él.
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