Elmo tiene a Mateo en el baño, con los pantalones bajos. Está sentado en el inodoro, mientras le da a Mateo Head, con el objetivo de poner esa roca latina y lista para follar su trasero. Ambos niños se desnudan completamente y Elmo se inclina para recibir la carne cruda de su amigo. Nos mudamos para algunos primeros planos de Mateo deslizando su gran polla dentro y fuera del agujero hambriento de Elmo. Luego, los dos se mudan al sofá, donde Elmo se desplaza el culo en varias posiciones. Para cuando estos dos latinos cachondos terminan follando, Elmo una vez más tiene un semen fresco que gotean de su culo.
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