Besándose en el sofá, el joven Dave e Italo Von Newen ya están desnudos en ropa interior y no pasa mucho tiempo antes de que Dave esté disfrutando de una mamada. Para cuando ambos están desnudos, Dave está deshuesado y listo para ese trasero. Toma a Italo por detrás y lo folla a pelo. Luego, Italo salta a dar un paseo en bruto, antes de que Dave lo reproduzca, con las piernas en el aire. Finalmente, Italo retrocede y acaricia su carga de esperma, mientras los dos se besan.
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