Tras pillar a su empleada follándole el culo a su hijo en el salón de su casa, Marcelo no entiende lo que le pasa y empieza a tener un deseo prohibido de follarle también el culo a su propio hijo. Mientras Heitor está en su habitación viendo una película, Marcelo decide darse una ducha y cuando regresa está solo en una toalla tirado en la cama.
Heitor se queda dormido y empieza a soñar con su padre y empieza a masturbarse. Marcelo no puede resistir la tentación y comienza a follarle el culo a su hijo mientras duerme. Heitor se despierta y le encanta lo que está pasando y se entrega a los brazos de su padre, que le folla el culo con ganas.
Después de que los dos se corren, se quedan en la cama acariciando e intercambiando besos, mientras tanto llega DH Zayd y los pilla desnudos en la cama.
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