En un caluroso día de verano, Richard Hicks se sienta en el alféizar de la ventana disfrutando del sol, el calor y los trabajadores al otro lado de la calle. Pronto se distrae cuando aparece su amigo Evan Ryker.
El apuesto joven está cachondo y tiene ganas de una boca caliente alrededor de su polla. Desnudo completamente desnudo, Richard le da a Evan lo que vino a buscar. Una mamada ansiosa. Excepto que Evan es demasiado grande para que Richard lo tome, lo cual está bien, porque Evan sabe exactamente dónde encajará su polla. Pero primero, le devuelve el favor oral. Después de atender a su amigo twink, que no tiene exactamente una pequeña polla, Evan le pone a Richard a cuatro patas.
Trabaja su enorme polla dentro del jovencito más pequeño, y una vez que Richard se acostumbra al tamaño, Evan va a la ciudad. Se folla a Richard a pelo en el sofá hasta que esté listo para vomitar, descargando a la hermosa rubia, que acaricia su propia carga.
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